保小助app下载

保小助app订单状态云端秒级同步，承保、回执、回访节点自动推送，代理人无需登录保司官网即可掌握全流程进度，离线缓存机制让山区无网场景也能录入客户信息，信号恢复后自动上传，确保户外陌拜数据零丢失，海报工厂提供节假日热点模板，系统自动植入二维码与微站链接，代理人每天可发不重复内容到朋友圈持续获客，理赔协助入口集成病历拍照指引，AI 自动分类缺失资料并生成清单，帮助代理人指导客户一次补齐加快结案。

保小助app怎么登录？

1、可以直接下载最新版本的软件，进入的时候需要先同意隐私权限。

2、进入首页可以看到丰富的功能，点击下方的【我的】。

3、进入到个人中心，可以看到详细的个人账号管理界面。

4、点击头像即可进入到登录的界面，只需要输入专属账号密码即可。

软件特色：

1、一键生成智能计划书，输入客户年龄与收入即可自动匹配险种组合，三分钟输出含现金价值演示的PDF，省去手工计算提升签单效率。  

2、聚合 eighty 家保司产品库，支持多维度筛选，代理人可在同一界面完成横向对比，无需跳转网页即可找到最契合方案。 

3、内置 OCR 车牌识别，拍照即得车辆信息，系统自动调用上年保单数据，报价流程从十分钟缩短至三十秒，显著降低客户等待焦虑。  

软件功能：

1、提供赠险裂变工具，代理人可用积分兑换短期意外险赠送客户，对方领取后自动进入线索池，实现低成本获客与信任破冰。  

2、电子签名与支付二维码集成在同一页面，客户阅读条款后无需切换软件即可投保，缩短决策链条减少跳单风险。

3、直播签单功能支持屏幕共享计划书，代理人远程讲解同时收集观众提问，系统自动记录意向分数方便会后精准回访。  

软件优势：

1、客户管理模块可自动同步通讯录并标记生日，节日祝福短信定时群发，附带个人微站链接，提高老客户加保率。

2、AI 核保助手根据健康告知预评估承保结论，提前提示拒保或加费可能，减少正式提交后被延期导致的客户流失。

3、佣金试算器实时显示保费对应比例，支持按不同缴费年期切换，让代理人在面谈时即时给出收入预期增强推广动力。