e合众安卓版

e合众app是专门给保险从业人员准备的掌上展业助手，主要帮大家打理日常的保单业务、维护客户关系、做团队管理和业绩核算，把平时跑业务要用到的各种琐碎功能都集合到了一起，能省下不少到处翻找资料的时间，让保险展业流程顺畅很多。

软件功能

【风险控制】

业务全流程都有严格把关，涵盖借贷前期的资质核验、借贷中期的状态跟踪以及借贷后期的动态监测。

【收益保障】

碰到逾期情况时会启动债权收购机制，或者由设立的专项风险金先行垫付补偿。

【车辆抵押】

通过车管所办理规范的实名登记抵押，配合车载定位信号排查，落实多重严密的核查步骤。

【资金存管】

联合专业支付机构搭建了规范的托管通道，所有款项交由合作银行统一负责存管。

软件特色

1、管理操作比较轻松，能直接录入新伙伴的信息、记录日常拜访和合同细节，还能核对各阶段的佣金明细与团队创新事务。

2、遇到异常情况能提早收到通知，像是金星指标或者业务质量出现波动，系统都会直接发出提示。

3、内置了不少维持客户关系的工具，比如定时的生日问候短讯和节日电子心意卡，方便平时跟老客户保持联络。

4、各类险种资料可以直接调取转发，拿着手机就能给身边的意向客户介绍险种细节和个人展业名片。

5、新人起步阶段有成套的线上课程可以看，包括讲师直播、实务演练课件以及展业资料库，方便新人快速熟悉业务。

6、常用数据随手就能查，不管是养老金账户、客户档案、团队当月战报、新人报名进展还是电子合同，随时点开看。

软件亮点

1、我的客户专区把名下客户的信息整理得很全面，平时点开就能掌握每个人的家庭保障偏好与近期诉求。

2、生日关怀功能会提前列出近期过生日的客户，方便准时送去一声问候，拉近彼此之间的距离。

3、贺卡管理页面支持直接预览和改动模板内容，自己动手调一调文字就能发给不同需求的客户。

4、活动量跟踪模块能把每天的拜访量、电话量直观列出来，看一眼走势就能知道最近的展业节奏有没有跟上。

5、产品资料库收录了在售险种的详细条款和利益演示，遇到客户当面咨询可以随时翻出来解释条款。

6、平台里面开辟了专门的直播通道，有空的时候看看同行经验分享和业务辅导，能学到不少实战小技巧。

软件优势

1、学习中心准备了各种进阶干货，跟着里面的节奏一步步练习，对提高成单技巧有切实的帮助。

2、增员专区能把有意向入行的新人资料分门别类存好，随时翻看他们的跟进进度和具体情况。

3、面谈记录功能支持随手写下沟通细节，回过头来根据聊天重点拆解客户的真实保障缺口。

4、里面配备了多种物料支持，给想要壮大团队的伙伴提供辅助，让拉新拓客的过程更顺手。

5、学员注册入口操作直接，新人扫码或者录入信息就能完成报班建档，省去了线下填表的麻烦。

6、日常待办事项会在醒目位置提醒，哪位客户该续保了、谁的保单有变动都能及时看到，避免漏掉重要跟进。

软件魅力

1、界面布局把销售、服务、管理、消息分得很清爽，想办什么业务一眼就能找到对应入口，不用在菜单里兜圈子。

2、背靠正规保险机构的产品库，条款清晰保障到位，客户自己拿着手机看演示也比较踏实放心。

3、支持客户按照自己的需求对比筛选险种，让选购过程更自主，业务员沟通起来也更顺畅。

4、后台的账目统计很明了，当月承保保费、个人fyc业绩都能直接核对，赶上节假日还会有专属活动上线。

使用说明

1、把安装包下载到手机上完成安装，点击图标启动，按照提示注册账号并登录。

2、先看一眼主页面的待办列表，把当天需要回访的客户、该送的祝福或者该跟进的事项逐一处理好。

3、点进资讯或贺卡页面挑好要用的内容，顺便看一眼自己的展业活动量，熟悉一下险种资料。

4、切换到容e学专区，挑选想听的直播回放或者培训课件，利用空闲时间多充充电。

5、打开容e增页面，打理新伙伴的拜访档案，在线办理面谈确认并给新人办理培训注册。

如何认证V管家

1、打开APP，点击“更多”，向下翻查找到客户管理和客户经营，打开“VIP服务”。

2、打开V管家管理，包含钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四类客户，点击相应的菜单可以查看未认证的客户。

3、打开客户认证可以看到“客户详情”与“V管家认证”，点击V管家认证即可成为VIP客户的专属V管家。

4、认证完毕系统将客户置为“V管家已认证”状态，点击客户姓名即可查看客户VIP等级详情与客户家庭图谱，及时为客户提供更专业、更贴心的服务